Lo que nos diferencia…

Somos independientes:

Trabajamos con una amplia gama de productos y compañías, sin estar atados a una sola marca. Esto nos permite ofrecer una asesoría verdaderamente imparcial, enfocada en sus necesidades y expectativas, en lugar de cumplir metas de venta.

Sin costo adicional:

Nuestra asesoría no tiene costo, y siempre recibirá información de vanguardia para tomar decisiones informadas.

Acompañamiento constante:

Nos comprometemos a estar a su lado, brindando un servicio transparente, con el respaldo y la tranquilidad que merece.

«La confianza de nuestros clientes son la base de nuestra relación a largo plazo. Permítanos guiarlo hacia las mejores soluciones, con total independencia y compromiso con su bienestar financiero.»

Equipo de trabajo

Contamos con un soporte multidisciplinario formado por más de 100 profesionales y plataformas tecnológicas a la vanguardia de la industria que brindan soporte y eficiencia a nuestro modelo de negocios.

Acerca del Broker

Datos importantes

Uno de los mejores lugares para trabajar según Great Place to Work

Más de USD 3.700 millones en activos bajo administración

Adheridos al Código de Ética y Normas de Conducta Profesional de CFA Institute

Premio Excelencia en Servicio al Cliente para Latam en los International Investment Awards

Preguntas Frecuentes

El coaching financiero es un servicio personalizado que te ayuda a gestionar y planificar tus finanzas personales de manera eficiente. Beneficia al identificar oportunidades de ahorro e inversión, reducir costos innecesarios y alcanzar objetivos financieros a corto y largo plazo.

Los costos varían según el tipo y la complejidad del servicio requerido. Ofrecemos una consulta inicial gratuita para discutir tus necesidades y proporcionarte una cotización personalizada.

Ofrecemos diversas opciones de inversión, incluyendo acciones, bonos, fondos indexados, productos con capital protegido y bienes raíces. Te ayudamos a elegir las inversiones más adecuadas según tus objetivos y perfil de riesgo.

Ahorrar en diferentes monedas te permite diversificar tus activos y protegerte contra la inflación y la devaluación. Ofrecemos soluciones de ahorro en pesos y dólares adaptadas a tus necesidades.

El APV es una herramienta de ahorro destinada a complementar tu pensión futura. Ofrece beneficios fiscales y permite una mayor flexibilidad en la planificación de tu jubilación.

El proceso comienza con una consulta inicial para entender tu situación asegurable, financiera y tus objetivos personales. Luego, elaboramos un plan detallado y te acompañamos en su implementación, ajustándolo según sea necesario.

La planificación financiera te proporciona una hoja de ruta clara para alcanzar tus objetivos, ya sean comprar una casa, financiar la educación de tus hijos, o asegurar una jubilación cómoda, optimizando tus recursos y minimizando riesgos, blindando tu patrimonio de riesgos económicos.

Nuestra asesoría integral incluye la planificación sucesoria, ahorros a corto y largo plazo, y la planificación de pensiones, protección con diversas figuras de seguros, todo adaptado a tus necesidades personales y familiares mediante un enfoque personalizado.

Diseña tu plan de vida

¿Cómo?

Mediante un enfoque personalizado que se adapta a tus objetivos.
Evaluamos tus finanzas y prioridades, establecemos metas claras según tus necesidades, creamos un plan financiero adaptado a ti y ajustamos el plan a lo largo del tiempo para asegurar que sigas avanzando hacia tus metas.

¿Cuando?

Mientras mas temprano comiences, los beneficios serán aún mejores. Minimizando los costos del capital necesario para la inversión

¿Para qué?

Para mirar el futuro que quieres construir alineado con tus valores.

Agendar asesoría